Minimalno razdoblje držanja

Minimalno razdoblje držanja je razdoblje određeno pravilima ELTIF-a tijekom kojeg ulagatelj ne može zatražiti otkup udjela. Važno je kod fondova čija pravila dopuštaju otkupe tijekom životnosti: takvi otkupi ne smiju se odobriti prije kraja minimalnog razdoblja držanja.

I nakon njegova isteka otkupi su ograničeni na postotak likvidne imovine fonda, a ako zahtjevi premaše taj postotak, krate se razmjerno. Pojam ne treba miješati s preporučenim razdobljem držanja iz KID-a, koje je preporuka proizvođača, a ne pravilo o otkupu.

Na što paziti: istek minimalnog razdoblja ne znači da ćete novac dobiti u trenutku kada ga zatražite. Prije tog trenutka izlaz je moguć eventualno prijenosom udjela trećoj osobi, ako se pronađe kupac. Trajanje razdoblja potražite u prospektu i pravilima fonda. Više u člancima Likvidnost ELTIF-a i KID.

Opće informacije. Nije investicijski savjet niti procjena primjerenosti.

Kopiraj poveznicu