Razdoblje zadržavanja (engl. lock-up, holding period) je razdoblje u kojem ulagatelj ne može zatražiti otkup svojih udjela. Određuje ga fond u statutu i prospektu, a počinje obično od trenutka uplate.
Svrha mu je zaštititi fond i ostale ulagatelje od naglih izlazaka, jer imovina poput nekretnina ili infrastrukture ne može se brzo prodati bez pada cijene. Nakon isteka razdoblja otkup je moguć prema pravilima politike otkupa, koja mogu imati rokove obavijesti i ograničenja.
Ograničenja: u tom razdoblju novac nije dostupan putem fonda, a izlaz je moguć samo ako postoji sekundarno tržište, bez jamstva cijene. Razdoblje zadržavanja razlikuje se od preporučenog razdoblja držanja u KID-u. Provjerite oba.
Opće informacije. Nije investicijski savjet niti procjena primjerenosti.
